Assessor de investimentos desde 2007
Seu patrimônio merece uma estratégia à altura dos seus objetivos.
Ramon Serrão Coser é assessor de investimentos registrado na CVM desde 2007. Faz planejamento financeiro, estrutura carteiras e acompanha patrimônio no longo prazo, com o cuidado de quem sabe que cada decisão ali carrega uma história de trabalho.
Patrimônio se constrói uma vez, se preserva sempre
Construir exige uma decisão. Preservar exige muitas, tomadas ao longo de anos e quase sempre em silêncio.
Um plano precisa responder às perguntas difíceis: quanto você precisa, para quando, e o que acontece se algo sair diferente do previsto. Meu trabalho é desenhar esse plano com você e mantê-lo de pé: organizar o que existe, definir a estratégia, proteger contra os riscos que ninguém gosta de olhar e revisar tudo de perto, ano após ano.
Rentabilidade é consequência disso. Nunca o ponto de partida.
Como eu penso o trabalho
Entender antes de investir
A primeira conversa não é sobre aplicação. É sobre a sua vida: o que você tem, o que você quer e em quanto tempo. O investimento é consequência, nunca o ponto de partida.
Ensinar faz parte do trabalho
Você não precisa chegar sabendo. Explico cada decisão até ela fazer sentido para você, porque cliente que entende o que tem decide melhor e dorme melhor.
Preservar e perpetuar
Patrimônio bem cuidado atravessa gerações. Planejamento, proteção e sucessão entram na conversa desde cedo, para o que você construiu chegar a quem você ama.
Quem eu sou, em um parágrafo
Estou no mercado financeiro desde 2006 e sou assessor de investimentos registrado na CVM desde outubro de 2007. Sou sócio da Valor Investimentos, escritório credenciado da XP Investimentos, em São Paulo, e atendo clientes em todo o Brasil.
Sou formado em Administração pela FAESA, fiz o Certificate in Financial Management no Insper e, em 2024, me formei em Ciências Contábeis pela FECAP. Passei no Exame de Suficiência do CFC no mesmo ano e hoje tenho registro ativo no CRC.
Como eu trabalho
Planejamento, investimentos e acompanhamento ao longo do tempo para transformar decisões financeiras em construção de patrimônio.
- 01
Diagnóstico
Antes de falar sobre investimentos, eu procuro entender você.
Conversamos sobre sua situação atual, seus objetivos e o que precisa ser organizado. É o momento de entender onde você está e onde quer chegar.
- 02
Planejamento
A partir dessa conversa, construo um planejamento para o seu momento.
Organizo prioridades, objetivos e estratégias para que as decisões de investimento façam sentido dentro da sua vida financeira. O planejamento é entregue a você, independentemente da decisão de seguir comigo.
- 03
Implementação
Com o planejamento definido, transformamos a estratégia em decisões.
Apresento as alternativas adequadas ao seu perfil e aos seus objetivos, e construímos juntos a alocação que fará parte da sua carteira.
- 04
Acompanhamento
Patrimônio não se constrói com uma decisão isolada.
Acompanho a evolução da carteira e revisamos a estratégia conforme seus objetivos, patrimônio e necessidades mudam ao longo do tempo.
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Próximo passo
Se preferir chegar com o quadro pronto, comece pelo planejamento financeiro.